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川财每日谈:A股11月首日开门红 建材、家电领涨市场

来源:上虞门户网  2019-11-06 01:40

指数追踪

    【沪深综指】11 月1 日,上证综指2,958.20,涨0.99%,深证成指9,802.33,跌1.73%。家用电器、建筑材料、银行板块领涨,农林牧渔板块下行。

    【川财指数】川财精选100 指数2,826.91 , 涨1.25% ; 川财能源指数1,270.53,涨0.20%;川财金属材料2,860.57,涨0.77%;川财消费零售指数24,531.95,涨0.44%;川财金融地产指数4,106.26 ,涨1.20%;川财信息分分时时彩指数11,871.91,涨1.14%。

    所长评市

    今日10 月财新制造业PMI 数据出炉,录得51.7,连续4 个月回升。财新PMI数据与官方数据的走势不一,但考虑到财新数据在企业样本选择上对中小规模企业较为偏重,此次数据一定程度反映出工业部门中小企业营商环境优化。着眼A 股市场,当前企业3 季报已披露完成,值得注意的是, 3 季度工业企业部门中小创上市公司的净利润延续回升态势,中小创企业财务费用下降明显,侧面反映TMLF、定向降准等“滴灌”政策对中小企业融资环境的优化成效。

    11 月首个交易日,A 股整体表现较好,建材、家电板块今日领涨市场,与我们此前报告的观点较为一致。从宏观数据的表现看,建筑行业的较高景气度叠加今年以来地产投资的较高韧性,印证在房企被动去库的逻辑下,销售对地产“被动”投资的带动作用短期内仍将凸显,建材、家电等地产后周期行业表现值得关注。

    资金面上,今日北向资金净流入74.5 亿元,已连续7 个交易日净流入,外资对A 股市场的关注度持续提升。中长期包括A 股在内的资本市场有望均有望迎来外资红利,此前外资较为青睐的消费、金融板块投资机会仍值得关注。

    重点研究推荐

    【宏观点评】《建筑业恢复较高景气,制造业需求小幅回落》产业升级持续推进;市场需求有所减弱。建筑业发展前景乐观。

    【公司深度】《杉杉股份(600884):聚焦锂电材料,被低估的集大成者》锂电池材料领域全产业链布局,具备核心竞争力;首次覆盖予以“增持”评级。

    【业绩点评】《上海沪工(603131):焊机主业综合毛利率修复低于预期,航空航天业务四季度仍可期待》航空航天业务业绩将主要在四季度结算,上海卫星总装业务2019 年仍有可能贡献业绩。

    风险提示:宏观经济不达预期;政策执行不达预期;下游需求持续低迷。

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